В сказочной повести рассказывается о необыкновенных и опасных приключениях юноши по имени Афанасий. Чтобы добиться руки первой красавицы он отправляется в дальний путь, в город Славен. Преодолевает русские просторы, моря и горы, встречает чудесную птицу-девицу Алкион, верных друзей и предателей. Благодаря уму, силе богатырской, верности, чести он добивается высоких наград и возвращается к любимой.
Идёт третий год Великой Отечественной войны. Действие происходит на территории Белоруссии, на Брянщине. В госпиталь привозят тяжело раненного лейтенанта. Он находится без сознания. Из обрывков фраз, раненые узнают о подвиге разведчика, о встрече с лешим и погибшей невестой…
