Сказания об Аурелии добираются до рыбака Борха и становятся проклятием для его же дочери. Упадок мира заставляет насильно тащить дочь Этику в рыбацких сетях подальше от Пифонии – государства жестоких законов. Сопротивление Этики рыбак усмиряет скорбью и доводом жестокой руки: он есть отец и тот, кто полагает, что сможет излечить оставленную жену и других родичей, когда доберется до загадочного места и найдет лекарство от развращённого мира. Руины
Пространство внутри деревянной коробки никогда не было столь загадочным благодаря мастеру-затворнику Кватриосу и его четырем подмастерьям. Приходит время, когда необходимо передать загадку Превращения, однако преданность подмастерьев рушит устои мастерской и заставляет слепого мастера снова соприкасаться с миром, который он ненавидит, чтобы разгадать загадку своего изгнания. (На обложке «Св. Иосиф-плотник» Жоржа де Латура)
Книга сказителя Ронана отягощает путешествие в земли варваров, куда сам сказитель и его рабыня Мария тащат окровавленные ноги. Лишенный почестей, нищий рыцарь несет миф в земли недавних врагов. Книга Превращений предназначается диким народам для просвещения, однако любопытство рядом идущей женщины зарождает в сказителе великие сомнения. (На обложке «Святой Иероним за чтением» Жоржа де Латура)
Древо Времени рождает множество ветвей, а дипломатия между мирами ведется с давних времен. Мир главного героя – ветвь, где соревнуются различные гильдии, а эра машин пришла в виде механических лакеев. Гильдия Трюкачей имеет древнее происхождение – деяния Дриодора, покровителя фокусников. Гольциус – единственный выживший после обрушения Моста Благородств. Его амбиции привлекают внимание партии Механитов, расследующей гибель многих. Гольциус видит
