В канун Нового года жители огромной елки готовятся к встрече праздника. Подготовку к торжеству нарушают загадочные исчезновения жителей. Возлюбленная Тигра-барабанщика пропадает у него на глазах. Спеша на выручку, музыкант отправляется в зловещий Северный лес навстречу суровому холоду, схваткам и пробудившимся тайнам прошлого.
Представитель Братства чтецов приходит в город, расположенный на уступе скалы над морем. Братство поручает ему провести переговоры с местным правителем. Добиваясь встречи с ним, чтец задерживается в городе и сталкивается с тайнами, которые пытается разгадать.
