Старый, измученный невзгодами человек рассказывает историю своего народа, в которой правитель решил, что он Бог. С высоты своего величия правитель, не думая о последствиях, погубил себя и жестоким испытаниям подверг свой народ.
Живущий в самой обычной семье мальчик Серёжа неожиданно попадает в Стеклянный город. Загадочные серые человечки объясняют ему, что он попал в другой мир, в котором существуют свои правила. Напуганный и беззащитный Серёжа находит выход в реальную жизнь, спасая не только себя, но и трусливую девочку Веру, и Малыша.