Вследствии временного недуга царя бразды правления страной принимает царевич. Многие пытаются отобрать трон. Царевича высылают из страны и на его место обманом приходит новый правитель, что же из этого выйдет? Как примет его народ?
Царь пытается выдать замуж свою конкурентку на престол – заносчивую сестру (ведьму). После ее ряда отказов женихам царь решает изменить тактику и отправляет сестру в Испанию. С ней едет сын царя Исполин. В пути их ждут неожиданные приключения.
