Жили-были царь с царицей в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, за горами, за лесами, за синими морями. Царя звали Тимофей, а царицу Изабелла. У Тимофея была первая жена-красавица и умница Ксения. Царская чета мечтали о рождении наследника или наследницы, но ребенка у них долго не было. И вот после долгих лет ожидания на свет появилась долгожданная дочь. Девочку назвали Дашей.
Вскоре, после рождения дочери, царицы не стало. Погоревал – погоревал царь-батюшка, но делать нечего -дочери нужна мама, и он начал искать себе подходящую партию.
В соседнем государстве у царя была дочь на выданье, ее звали Изабеллой. Девушка была очень своенравной и слух об этом далеко шел за пределами ее государства. Отец Изабеллы искал дочери жениха, но никто не хотел связываться с капризной и упрямой девушкой, которая требовала, чтобы всё было по ее желанию. Даже, если кто-то приезжал сватать Изабеллу, она всех женихов высмеивала, и они уезжали не солоно хлебавши. Отец Изабеллы, видя такое дело, решил выдать дочь за вдовца, тем более, что и дочери, и лет то было немало.
Тимофей понимал, что его дочери нужна мама, которая будет Дарью учить всем женским мудростям и давать ей материнскую любовь и заботу. Ударили они по рукам, и Тимофей привёл в свой дворец свою новую жену.
Вот как-то раз собрался царь-батюшка в дальнее государство, чтобы повидаться со своим родным братом. А Изабелле приказал следить за дочерью, чтобы ее никто не обижал, чтобы мамки-няньки следили за каждым ее шагом, чтобы ни в чем отказу не было. Только царь-батюшка выехал за ворота, царица Изабелла созвала своих подружек, нарядилась, и пошла с ними на гулянку, совершенно забыв о падчерице. Мамки-няньки решили вывести Дарью на прогулку, чтобы она ходила босыми ногами по травке, собирала цветочки, грелась на солнышке. И вдруг налетел вихрь-ураган, заволокло всё небо, дороги не видно, землю укрыло туманом. Когда туман рассеялся, мамки-няньки бросились искать Дарью, а её и след простыл… Они туда-сюда кидаются, а никаких следов. Пришли они во дворец и кинулись в ноги к царице Изабелле: «„Матушка, не гневайся, не уберегли мы Дарью“». Изабелла грозно посмотрела на мамок-нянек и выгнала их из дворца.
Вскоре и царь-государь вернулся. Его встретила царица и сообщила царю, что Дарья пропала. Царь начал на себе рвать волосы, царица стала плакать. Весь народ в государстве погрузился в пучину страданий. Не было больше детского смеха, не цвели цветы, не пели птицы, все как будто замерли.
Через три года через эту страну ехал молодой принц из очень дальней страны. Он ничего не знал о том, что произошло в этой стране и, увидев общее уныние, спросил прохожего: «„А почему здесь все такие грустные?“»
Принцу рассказали об исчезновении принцессы и о том, что всё государство в трауре по этой причине. Принц тут же, не сомневаясь, предстал перед светлыми очами царя-батюшки и сказал, что готов немедленно отправиться на поиски пропавшей принцессы.
Царь немедленно призвал к себе придворного казначея и приказал дать юноше всё, что он попросит. На что юноша сказал: «„Не нужны мне золото-бриллианты, не нужны каменья самоцветные, а дай мне в дорогу волшебный меч-кладенец, волшебный щит да волшебную палочку.“» Тогда царь приказал позвать к себе придворного волшебника. Тот с поклоном появился и дал юноше все, что он просил.
Юноша поклонился в ноги царю, попросил благословения и отправился в дорогу. Долго ли коротко, а подошёл он к дремучему лесу. Услышал он в лесу шум, решил посмотреть, а там два бесёнка что-то поделить не могут. Юноша подошёл и спросил: ««Что за шум, а драки нет?» Бесенята начали наперебой рассказывать, что им матушка оставила в наследство скатерть-самобранку, сапоги-скороходы, да ковёр-самолет. А они никак поделить не могут.
Юноша сказал им: «„Бегите до вон того старого дуба в конце леса и возвращайтесь. Кто быстрее вернётся, тот все и получит“».
Согласились бесенята и рванули во всю мочь. А пока они бегали, юноша одел на голову шапку-невидимку и продолжил свой путь. Шёл он, шёл и увидел орлёнка, который выпал из гнезда и запутался в ветвях, бьётся, а ничего сделать не может. Юноша освободил птенца и увидел орла, который кружился неподалёку. Орел спросил у юноши: ««Чем я могу быть полезен?»» Юноша ответил: ««Ты далеко летаешь, многое видишь, многое знаешь. Не видел ли ты где пропавшую принцессу?»» Орел ответил: ««Видел, как три года назад её нес в своих лапах трёхглавый дракон. Он служит верой и правдой Чудищу, который живет за много верст отсюда.
– А как мне добраться до этого Чудища?
– Об этом мне неведомо.
На краю леса стоит избушка, в ней живёт Баба Яга, она всё знает, все ведает- она тебе дорогу и укажет. Юноша одел сапоги-скороходы и быстро оказался около избушки на курьих ножках. Молодец крикнул: избушка, избушка повернись по-старому, как мать поставила: ко мне передом, к лесу задом.»» Избушка повернулась, и на пороге юноша увидел бабу Ягу.
– Фу, фу, фу- русским духом пахнет. Кто ты и зачем пожаловал?
– А ты, прежде, чем расспрашивать, накорми, напои, баньку истопи, да спать уложи. А наутро уж спрашивай.
Баба Яга накормила, напоила юношу, а потом, выслушав рассказ о его приключениях, рассказала, как добраться до жилища Чудища. А на прощанье дала ему волшебную дудочку, которая усыпляет своими чарующими звуками. Принц поблагодарил за совет, сел на ковер-самолет и долетел на нем прямо до жилища Чудища. Возле дома Чудища на цепи сидел трехголовый дракон, который охранял вход во двор, где стояло жилище Чудища.
В этот момент юноша достал волшебную дудочку и сыграл красивую мелодию, от которой дракон уснул. Юноша перелез через забор и увидел красивую девушку.
Юноша понял, что это та самая девушка, которую он ищет. Принц рассказал девушке, что её отец тоскует по ней и хочет, чтобы она вернулась быстрее домой. На что она ответила, что скоро вернется хозяин, и он не отпустит её.
В скором времени появилось Чудище и начало принюхиваться.
– Чую, человечьим духом пахнет. Я очень голоден, сейчас я тебя съем.
– Я слишком костлявый, а тебя сейчас накормлю.
Принц расстелил скатерть—самобранку. Чудище наелось и уснуло. Принц сказал девушке: «„Бежим.“» А она в ответ: «„Нас с тобой дракон не пропустит. Тебе нужно победить дракона и только тогда Царь-Девица прикажет Чудищу отпустить меня на свободу“».
