Серия о падших ангелах. Самаэль, или Сатана, мечтает вернуть себе оружие, что спрятано в саркофаге Евы, праматери всего человечества. Он надеется на технические достижения людей. И обычные люди дают ему отпор и всем тем, кого он шлёт с заданием на Землю.
Случайный путешественник оказывается в мотеле, находящемся в мексиканской пустыне, и в кафе знакомится с Каном, оказывающимся из числа падших ангелов. Он рассказывает о том, что здесь шесть тысяч лет назад произошел бой между ангелами, в котором Самаэль проиграл, и все поверженные были сброшены с Небес. И Кан каждый год приходит в кафе, чтобы вспомнить это сражение и свою утрату.
Журналист издания "Нью-Йорк таймс" становится свидетелем сделок людей с Лилит, супругой Самаэля. Ему попадает в руки ключ, который открывает саркофаг Евы, праматери человечества. Внутри саркофага спрятано оружие, которым Самаэль намерен открыть путь в Эдем и свергнуть Творца. Журналист всячески противодействует этому намерению.
Обычный мальчик не подозревает, что он внук ангела Фомальгаута, который был охранником Северных Врат Эдема, но потом примкнул к Самаэлю. Однако Фомальгаут отрекся от падших и решил жить как человек на Земле. Однако падшие ангелы его нашли. Мальчик становится участником удивительных и трагических событий.
Женщина, обвиненная в военных преступлениях, находится в камере смертников и ожидает исполнения приговора. В это время к ней влетает совой Лилит, жена Самаэля, и напоминает о том, как они подписывали договор. Оказывается, это женщина была не первой и не последней в списке Лилит, но расплачиваться за свои грехи придется именно ей, палачу Локотской Республики.
Ангел Габриэль терзаема сомнениями. Она не выбрала сторону Архистратига Михаила, однако не перешла и на сторону Люцифера. Она и ее сторонники взяли нейтральную позицию. Михаилу нужен порядок на Небесах, падшему ангелу – свобода, а Габриэль ищет истину. Если она встанет на чью-то сторону, то кто-то выиграет войну. Но Габриэль понимает, что не это ей нужно
Космический корабль достиг планеты звезды Вольф 359, что в 7,8 световых годах от Земли. К удивлению экипажа, они находят следы человеской деятельности, в частности, трупы в униформе Вермахта, танки и боеприпасы. Астронавты проводят расследование и узнают о наличии проекта "Прорывающий пространство" в нацистской Германии, цель которого спасти руководство от наступающей Красной Армии.
