Человек на границе – после неожиданной находки у Джейка появляется множество вопросов о своем происхождении и он отправляется за ответами, где сталкивается с Мариссой. Джесси получает тайное послание, а Никки снова приходится соперничать с Тиной Мейер за популярность. Тем временем на Джулиет Ларсен совершено нападение, что является не единственной проблемой горожан.
Жизнь Джейка Тернера пошла под откос после автомобильной аварии, в которой погибла его мать. Спустя год, к началу нового учебного года, Джейк возвращается и пытается возродить покинутую жизнь в Витч Фоллс, Вирджиния. Однако многое изменилось здесь, и бывшая девушка Джейка, Марисса, теперь встречается с его другом Люком. В тот момент в городе начинают происходить загадочные события, которые постепенно втягивают Джейка и его друзей в сверхъестестве
ПРОШЛОЕ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ПОВТОРЯТЬСЯ – Пока Джейк вновь переживает трагедию прошлого года, отношениям Мариссы и Люка грозит опасность после некоторых озвученных откровений. В другом месте Никки и Кэссиди проводят собственное расследование относительно последних нападений, когда Джесси становится главным подозреваемым.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ – Жизнь Джейкоба вновь находится в опасности, когда парень становится случайным свидетелем убийства. Никки и Кэссиди узнают правду о Джесси, к которой они не готовы. Тем временем Марисса понимает, что Люк по какой-то неизвестной ей причине избегает ее, а в городе появляется новая таинственная личность. И, наконец, личность преследователя Джейка разоблачена.
ИДЕНТИЧНЫ – По-прежнему имея вопросы, Никки договаривается с Джесси о встрече. Тем временем Шерри просит помощи у Тины, хоть и в довольно своеобразной форме. Джейк рассказывает Кэссиди о Константине и может дать подсказку о том, кто терроризирует город под покровом ночи. В итоге к Мариссе наведывается незваный гость.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ЖАРА В ВИТЧ ФОЛЛС – После поставленного ультиматума Джейк стоит перед сложным выбором, когда Марисса обращается на сторону врага. И как только ситуация накаляется, кому-то приходится присоединиться к сообществу сверхъестественного мира вопреки своему желанию.
Кусочки воспоминаний – Джейк встречается лицом к лицу со своим прошлым, когда в Витч Фоллс приезжает суккуб по имени Хайден, мотивы которой остаются неизвестными. А тем временем Кэссиди, Тине и Люку придется как-то смириться со своим новым статусом.
СЕЗОН ОХОТЫ ОТКРЫТ – Тина прибегает к помощи, чтобы освоить свои новые возможности, пока Люк справляется со своей тьмой сам. Хайден все еще не вызывает доверия, в большей степени у Мариссы. Джейк и Никки шокированы доверенной им тайной, а тем временем Совет собирается начать новую охоту.
Весь мир – театр. Во время репетиции спектакля все чуть ли не летит крахом, когда с Джейком начинают происходить странные вещи. Когда Крис и Никки сообщают об этом, Кэссиди и Хайден пытаются исправить ошибку, которую Кэссиди совершила, не осознавая последствий. Жажда Люка продолжает терзать его. А Марисса и Джейк разделяют общий момент связи.
СВЯЗЬ ВРЕМЕН – Готовя ужин для двоих, Никки узнает о планах Джесси на будущее, с которыми девушка не собирается мириться. Тем временем после происшествия с Джейком Хайден, наконец, раскрывает Джейку и Мариссе тайну Константина. Она рассказывает историю города в далеком 1842 году, а также про таинственную гостью, завладевшую разумом Константина.
ВЫБИРАЙ ИЛИ ТЕРЯЙ – Когда Джулиет обнаруживает иссушенное тело на ежегодном Бале выпускников, команда понимает, что город все еще в опасности. Кэссиди выдвигает обвинения против Хайден. Тем временем Джейкоб делает ошеломляющее признание. Итогом вечера становится момент, когда Мариссе предстоит сделать сложный выбор или же сами события сделают это вместо нее.
ХУДШИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ЖИЗНИ – Никки и Кэссиди устраивают вечеринку, чтобы развеселить Тину, когда Дин начинает действовать, ставит под сомнение верность друзей Джулиет. Тем временем Марисса получает послание и предается воспоминаниям.
Ночь одержимых девушек – улицы Витч Фоллс окутаны мраком в канун Дня Всех Святых. Никки, Кэссиди и остальные собираются на развалинах недалеко от города, чтобы отдохнуть, когда обычная шутка принимает ужасающий поворот, и духи из потустороннего мира хотят отомстить жителям, превратив город в руины. Но не только призраки жаждут мести.
Жертва во спасение – Джулиет просыпается с ужасным предчувствием и пытается разобраться с помощью подсказок вместе с Никки, которая тем временем поддается своим чувствам к Крису. Личность похитителя Джейка Тернера раскрывается, что грозит разрушить без того сложную жизнь города и его жителей. Марисса узнает некоторые тайны своей семьи. Исход эпизода оборачивается весьма трагичным оборотом.
«Тайны Темноты» являются приквелом к литературному мистическому сериалу «Тайны Витч Фоллс», который включает в себя 12 бесплатных минизодов, дополняющих основной сюжет. Первая глава повествует о Джордже Картере, учителе истории Старшей школы, открывающем для себя страшную тайну о «демонах»… Вторая глава рассказывает историю Гарретта Райанса, который приезжает в город в поисках информации о своем брате.
Все имеет свои последствия – переживая трагические последствия похищения Джейка, Марисса замыкается в себе. Тем временем Хайден прибегает к помощи своей знакомой, ведьмы по имени Лив, чтобы помочь Джейку, который находится на грани, пытаясь привыкнуть к новой реалии. На фоне последних событий Люк получает возможность поведать некую тайну.
КОГДА ЕСТЬ ЧТО ТЕРЯТЬ – В момент, когда у Хайден возникают серьезные опасения по поводу своего состояния, девушка поддается эмоциям и рассказывает Тине о трагичном периоде своей жизни, о котором предпочла бы никогда не вспоминать. Пока Джейк пытается связаться с Люком, Никки старается быть связующим звеном в расколотой группе. А Джулиет понимает свои возможности, когда судьба сталкивает ее с Питером – парнем, чья жизнь находится на волоске.
СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ ВСПЛЫВАЮТ НА ПОВЕРХНОСТЬ – Чтобы разобраться в проклятии своей семьи и семьи Тернеров, Марисса приезжает к дедушке за легендой, которой жили ее предки более столетия. Тем временем, на ужине в честь Дня Благодарения в поместье Стюардов приезд Говарда Тернера пробуждает давние семейные конфликты; Валери рассказывает историю прошлого, в которой участвовали родители Никки, Джейка, Джулиет и остальных. А Крис шокирован неожиданным откры
ВОСХОД ПЛОХОЙ ЛУНЫ – Кира Свон привыкла получать от жизни желаемое, она желает Эдриана Куина – восемнадцатилетнего парня, который не проявляет к ней интереса. Он не поддается на ее уловки, храня жуткий секрет. Однако и саму Киру преследуют тени прошлого, от которых она старается сбежать, когда встречает приезжего из другого города Джесси Конрайда.
Семейные тайны всплывают на поверхность. В поместье Стюардов проходит ужин в честь Дня благодарения, где приезд Харрисона Тернера пробуждает давние семейные конфликты; Валери рассказывает историю Шэрон до рождения Джейка, чтобы наставить племянника на правильный путь. А Крис шокирован неожиданным открытием.
ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ – В предчувствии приближения угрозы, после сообщения из Нью-Йорка, Хайден корректирует свой изначальный план, что вызывает некоторые споры. Никки боится за свои отношения с Крисом, когда узнает кое-что о нем. Все еще находясь в Филадельфии, Марисса пытается узнать о проклятии вардогеров. В завершении древнее зло возвращается в Витч Фоллс.
ВОССТАТЬ ИЗ ПЕПЛА – Демитрий прибывает в Витч Фоллс с грандиозным планом вернуть к жизни некого Адеона. Кэссиди и Никки пытаются обратить последствия действий Демитрия, пока Джейк вновь сталкивается с Люком на Другой стороне.
